職業(yè)介紹

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

申報(bào)條件

三級(jí)/技能（具備以下條件之一者）

（1）取得本職業(yè)中級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3 年以上；

（2）高中畢業(yè)從事相關(guān)工作5年以上，或大專以上文化程度，或在校大專、本科生。

招生對(duì)象

從事理財(cái)規(guī)劃工作及期望從事理財(cái)規(guī)劃相關(guān)工作的人士：銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財(cái)咨詢等金融從業(yè)人員；企業(yè)財(cái)務(wù)人員；實(shí)力投資人。

培訓(xùn)內(nèi)容

理財(cái)規(guī)劃理論基礎(chǔ)、投資策劃與支出規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理、理財(cái)投資管理技巧、理財(cái)規(guī)劃方案的制定與實(shí)施、客戶關(guān)系管理與銷售技巧、理財(cái)規(guī)劃相關(guān)法規(guī)。

培訓(xùn)方式、辦班形式

培訓(xùn)形式：面授與自學(xué)相結(jié)合。

辦班形式：周末班，100個(gè)學(xué)時(shí)。

教學(xué)環(huán)境

報(bào)名所需資料

①身份證復(fù)印件2份；②學(xué)歷證或?qū)W生證復(fù)印件2份（在校生需審核學(xué)生證原件）；③一寸彩照3張、二寸彩照2張，藍(lán)底、紅底不限。

師資與教材

師資與教材：由業(yè)內(nèi)專家授課，專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。采用人力資源和社會(huì)**部統(tǒng)編教材。

考試和發(fā)證

考試：由湖北省人力資源和社會(huì)**廳組織統(tǒng)一考試?？荚嚢ɡ碚撝R(shí)考試和操作技能考試，均采取書面測(cè)試方式，全部采用閉卷筆試方式。每部分滿分為100分，60分及格。

證書：考試合格者獲理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書，全國(guó)通用，全國(guó)聯(lián)網(wǎng)查詢，中英文對(duì)照。

職業(yè)現(xiàn)狀

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)GDP年均增長(zhǎng)達(dá)到9.5%。是世界上增長(zhǎng)快的，這個(gè)速度是同期世界經(jīng)濟(jì)年均增速的3倍。中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分人的理財(cái)觀念從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)已經(jīng)成為全球個(gè)人金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快的之一。理財(cái)規(guī)劃師的就業(yè)前景非常廣闊