招生對象

銀行業(yè)、保險業(yè)及其他金融機構(gòu)的廣大職員以及其他從事理財規(guī)劃工作或期望從事理財規(guī)劃的人員。

培訓目標

通過認證培訓,培養(yǎng)能夠運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。

課程設置

1、職業(yè)道德課程；

2、基礎知識課程：經(jīng)濟學、保險學、投資學識、貨幣金融學、實業(yè)投資、稅收制度、財務會計以及相關法律法規(guī)知識。

3、專業(yè)能力課程：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配規(guī)劃及綜合理財案例分析。

申報條件

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；

（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；

（4）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

（5）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；

（6）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；

（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

師資力量

聘請知名高校教授、博士、碩士生導師及具有豐富的證券投資、財會審計等金融管理經(jīng)驗的專業(yè)人士授課。

培訓方式

周末培訓形式，小班授課，滾動式開班,學期一個月, 四十八個課時。

考試方式

分為理論知識考試和專業(yè)能力考核,理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師還須進行綜合評審, 由政府相關職能部門組織命題統(tǒng)一安排考試。

證書

考評通過后，由勞動和社會**部統(tǒng)一核發(fā)《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》,證書全國通用。

報名事項

報名者請攜帶本人身份證、學歷證、原有職稱證書原件及復印件一式兩份、近期免冠彩色登記照一寸2張,二寸一張前往中心報名。

學費

理財規(guī)劃師(二級)2850元/人；以上費用包括:報名、教材、培訓、輔導、考評、證書及專題講座費。