招生對象

銀行業(yè)、保險業(yè)及其他金融機構(gòu)的廣大職員以及其他從事理財規(guī)劃工作或期望從事理財規(guī)劃的人員。

培訓(xùn)目標(biāo)

通過認證培訓(xùn),培養(yǎng)能夠運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

課程設(shè)置

1、職業(yè)道德課程；

2、基礎(chǔ)知識課程：經(jīng)濟學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)識、貨幣金融學(xué)、實業(yè)投資、稅收制度、財務(wù)會計以及相關(guān)法律法規(guī)知識。

3、專業(yè)能力課程：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配規(guī)劃及綜合理財案例分析。

申報條件

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；

（2）具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)

技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書；

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷證書；或具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

師資力量

聘請知名高校教授、博士、碩士生導(dǎo)師及具有豐富的證券投資、財會審計等金融管理經(jīng)驗的專業(yè)人士授課。

培訓(xùn)方式

周末培訓(xùn)形式，小班授課，滾動式開班,學(xué)期一個月, 四十八個課時。

考試方式

分為理論知識考試和專業(yè)能力考核,理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師還須進行綜合評審, 由政府相關(guān)職能部門組織命題統(tǒng)一安排考試。

證書

考評通過后，由勞動和社會**部統(tǒng)一核發(fā)《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》,證書全國通用。

報名事項

報名者請攜帶本人身份證、學(xué)歷證、原有職稱證書原件及復(fù)印件一式兩份、近期免冠彩色登記照一寸2張,二寸一張前往中心報名。

學(xué)費

理財規(guī)劃師(三級)2650元/人；以上費用包括:報名、教材、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、考評、證書及專題講座費。