適合人員

相關專業(yè)在校大學生；

提供理財咨詢服務的專業(yè)人員；

會計師、稅務師、律師、房地產投資顧問；

銀行、保險、證券、基金、投資等金融領域從業(yè)人員；

其他從事金融相關行業(yè)的從業(yè)人員；

對理財規(guī)劃有興趣，愿成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；

培訓目標

打造金融行業(yè)的高端理財持證人員

培訓掌握理財規(guī)劃的基本理論知識，能收集客戶資料，分析客戶信息，并能制定現金、消費支出及教育等專項規(guī)劃方案的人員。

課程特色

案例教學搭建知識框架

零基礎

簽約取證**

**取證

學習內容

使用教材

學習**

一級理財規(guī)劃師報考條件：

1.連續(xù)從事本專業(yè)工作19年以上、37周歲

2.具有本科學歷或中級職稱+13年工作經驗

3.考過二級理財規(guī)劃師+4年工作經驗

報考資料：

報考流程

教學點展示

前景分析

從國際經驗來看，理財規(guī)劃師作為為客戶提供理財規(guī)劃服務的金融從業(yè)人員，既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列。

而從我國發(fā)展來看，經濟的長期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業(yè)人員對其進行指導?？梢?，我國經濟的發(fā)展，客觀上需要理財規(guī)劃師對人們的財富進行規(guī)劃與管理。目前，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

問題答疑

Q：什么是理財規(guī)劃師認證？

A：隨著經濟的發(fā)展與居民可支配收入不斷增長，人們開始更多地關注自身的財務狀況，希望能夠運用儲蓄和其他理財工具的結合，來確保日后生活的財務自由和財務尊嚴。在這種背景下 ，為客戶進行整體財富規(guī)劃的理財規(guī)劃師應運而生，具有廣泛的職業(yè)發(fā)展前景。但由于缺乏統(tǒng)一的管理與指導，社會上相繼出現了各種理財規(guī)劃認證與培訓，考試與培訓質量良莠不齊，影響了整個理財規(guī)劃行業(yè)的健康發(fā)展。為了規(guī)范理財規(guī)劃行業(yè)，建立統(tǒng)一、權威的理財認證證書，勞動和社會**部推出了理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證考試（即理財規(guī)劃師），并制定了《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，力圖建立統(tǒng)一、規(guī)范的行業(yè)標準。

Q：每次理財規(guī)劃師認證考試間隔多久？

A：理財規(guī)劃師認證考試每年考兩次，分別在5月與11月。