【職業(yè)定義】

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會**部（原勞動和社會**部）制定的《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

【招生對象】

銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等單位工作人員；企事業(yè)單位財務人員；實力投資人和有意從事理財規(guī)劃師等職業(yè)的在校大學生

【培訓內(nèi)容】

基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務和會計基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)、理財規(guī)劃師工作流程和 工作要求

專業(yè)知識：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

【報名條件】

1、助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

【資格證書】

【報名辦法】

1、身份證正反面復印件二份

2、學歷證書復印件一份

3、原職業(yè)資格證書復印件一份（如沒有無需提供）

4、二寸藍底白領(lǐng)彩色照片4張 。

【關(guān)于我們】

南京普爾教育咨詢有限公司是一家以學歷提升、資格考試和企業(yè)管理類培訓為基礎(chǔ)，提供企業(yè)培訓、管理咨詢、人力資源培訓、文化產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)管類圖書出版發(fā)行，企業(yè)文化發(fā)展，業(yè)務流程優(yōu)化再造及國際教育交流合作的專業(yè)機構(gòu)。普爾教育成立于2003年，以南京大學等知名高校碩士博士及世界500強知名企業(yè)管理精英成立并管理經(jīng)營，以為企業(yè)和社會提供優(yōu)質(zhì)的學習、培訓為宗旨，擁有一支蓬勃向上的專業(yè)化隊伍，并憑借其雄厚的人才資源優(yōu)勢，以“高起點、新知識、求實效”為原則，通過與國內(nèi)外各高校、教育培訓實體合作，公司發(fā)展之勢迅猛，先后策劃組織多次規(guī)模較大的培訓方案，向教育專業(yè)化、終身化發(fā)展。

企業(yè)文化：精細過程，滿意結(jié)果。

經(jīng)營理念：服務企業(yè)，創(chuàng)新發(fā)展。

我們的優(yōu)勢：的專業(yè)化年輕隊伍 獨特的工作模式 的戰(zhàn)略伙伴